Ferramentas

O Portugal Empresarial inclui ferramentas gratuitas para o dia a dia comercial. A primeira é o Gerador de propostas comerciais, que cria uma proposta profissional em PDF, com subtotal, desconto e IVA calculados automaticamente.

Gerador de propostas comerciais#

Onde encontrar e quem pode usar#

• Abra o menu da conta e escolha Gerador de propostas, ou vá diretamente a /ferramentas/proposta.
• Pode ser usado por qualquer utilizador com sessão iniciada e email confirmado. Não é preciso ter a empresa verificada; se tiver uma empresa registada, os dados dela aparecem já preenchidos.
• É gratuito em todos os planos.

Passo a passo#

1. Confirme ou altere os dados de A sua empresa.
2. Em Cliente, escolha um cliente em Escolher cliente (o nome, o NIF, a morada e o email são preenchidos automaticamente) ou preencha os dados à mão.
3. Adicione as linhas em Produtos e serviços.
4. Ajuste o Documento (número, data, validade, desconto).
5. Escreva as Condições e as Notas, se quiser.
6. Carregue em Gerar PDF para descarregar o ficheiro, ou em Enviar proposta para a enviar à empresa escolhida (ver Enviar a proposta a uma empresa).

Se algum campo estiver errado, a página mostra Verifique os dados com a lista dos problemas.

Campos#

A sua empresa (emitente)

Cliente

Produtos e serviços (linhas)

Use Adicionar linha para mais linhas (mínimo 1, máximo 50) e Remover linha para apagar.

Documento

Condições e notas

Como são feitos os cálculos#

1. Total de cada linha = quantidade × preço unitário (sem desconto nem IVA).
2. Subtotal = soma dos totais das linhas.
3. Desconto = o desconto global (%) aplicado a todas as linhas, antes do IVA.
4. IVA = calculado por taxa (23 %, 13 %, 6 %, 0 %) sobre a base já com desconto; o PDF mostra a base e o valor de cada taxa.
5. Total = base com desconto + IVA.

Os valores são calculados em cêntimos para evitar erros de arredondamento. A pré-visualização da página mostra os totais à medida que escreve, mas os valores finais são recalculados no servidor ao gerar o PDF.

De onde vêm os dados do cliente#

Ao escolher uma empresa da rede, o formulário usa só dados que já são públicos no perfil dessa empresa: o nome, o NIF, a morada oficial (dos dados oficiais do NIF; se não houver, a morada do mapa do perfil ou a localidade) e o email de contacto. Os dados de faturação privados da outra empresa nunca são usados. Nos contactos do CRM usa o nome e o email que registou no negócio.

Enviar a proposta a uma empresa#

O botão Enviar proposta fica ativo quando escolhe em Escolher cliente uma empresa do Portugal Empresarial (clientes, parceiros, fornecedores ou conversas); por baixo aparece a quem vai ser enviada. Ao carregar:

• a proposta é enviada a essa empresa como mensagem, com o PDF em anexo, na conversa entre as duas empresas (com o número, o total e a validade no texto);
• todos os membros da empresa recebem a notificação «… enviou-lhe uma proposta comercial» no site e por email (se tiverem os emails de mensagens ligados), com o botão Ver a proposta, que abre a conversa;
• abre-se essa conversa com a mensagem «Proposta enviada a [empresa]. O PDF está nesta conversa e a empresa foi notificada.».

Só empresas verificadas podem enviar propostas, e só a empresas da lista. Pessoas (pedidos de orçamento), contactos do CRM sem empresa no site e clientes preenchidos à mão não recebem propostas: para esses use Gerar PDF e envie o ficheiro como preferir.

O que é guardado#

Cada proposta que gera ou envia fica em Propostas anteriores, por baixo do formulário: as últimas 20, com o número, o cliente, o total, a validade e a etiqueta Enviada quando foi enviada a uma empresa. Numa conta de empresa, todos os membros da equipa veem as propostas da empresa; numa conta de pessoa individual, só a própria pessoa as vê. Em cada proposta:

• Descarregar gera outra vez o mesmo PDF.
• Duplicar preenche o formulário com os dados dessa proposta, com a data de hoje e sem número, para fazer uma proposta parecida. A página mostra «Formulário preenchido com a proposta …».
• Conversa (só nas enviadas) abre a conversa onde a proposta foi enviada.
• Apagar retira a proposta do histórico, depois de confirmar. Se foi enviada, a mensagem com o PDF continua na conversa.

As propostas guardadas não aparecem no CRM nem nas propostas a oportunidades. Quando a empresa é eliminada, o histórico é apagado; numa conta de pessoa individual, é apagado com a conta.

Limitações#

• Não é uma fatura («Esta proposta não substitui uma fatura.») e não é comunicada à Autoridade Tributária. Para faturar, use um programa de faturação certificado.
• Só existem as taxas de IVA de Portugal continental (23 %, 13 %, 6 % e isento); as taxas da Madeira e dos Açores não estão disponíveis.
• O desconto é global (a mesma percentagem para todas as linhas); não há desconto por linha.
• Os valores são sempre em euros.
• O rodapé do PDF indica que foi «Gerado com» o Portugal Empresarial e que é um «Documento gerado pelo emitente».
• Responsabilidade: o conteúdo (dados do emitente e do cliente, preços e condições) é da exclusiva responsabilidade de quem gera a proposta; o Portugal Empresarial não verifica nem garante estes dados. O formulário mostra este aviso junto ao botão Gerar PDF.
• Não há numeração automática sequencial nem envio por email a partir do site; o histórico mostra as últimas 20 propostas.
• Há um limite técnico de 30 gerações por minuto por utilizador.