CRM de negócios

O CRM de negócios é um mini-CRM privado da sua empresa para acompanhar clientes, oportunidades e propostas até ao fecho. Funciona como um quadro kanban: cada negócio é um cartão que avança por etapas, com valor, responsável, data prevista e um histórico de atividades (notas, chamadas, emails, reuniões e tarefas).

Quem vê e quem pode usar#

• O CRM é privado da empresa: só os membros da sua empresa o veem. Nenhuma outra empresa (nem os contactos registados) sabe que está no seu CRM.
• Todos os membros da empresa, qualquer que seja o papel, podem ver, criar, editar, mover e eliminar negócios e atividades.
• Precisa de uma empresa registada; não é preciso estar verificada.

Abra o CRM no menu da conta em CRM de negócios (/crm).

O quadro#

Etapas#

Ganho e Perdido são etapas fechadas; as restantes são negócios em curso.

Cartões#

Cada cartão mostra o título, o valor, a empresa ou contacto, o responsável, a data prevista de fecho (negócios em curso) ou a data de fecho (ganhos), o motivo da perda (perdidos) e a próxima tarefa pendente com o prazo («hoje», «atrasada N dias»…).

Totais e conversão#

No topo do quadro:

Se houver tarefas em atraso, aparece também «N tarefas em atraso».

Os totais respeitam o filtro escolhido (por exemplo, só os negócios de um responsável).

Filtros#

• Responsável — um membro da equipa ou Toda a equipa; carregue em Filtrar.
• Só os meus negócios — só os negócios de que é responsável.
• Pesquisar — procura pelo nome do negócio, do contacto, do email ou da empresa.

Exportar para Excel descarrega os negócios do quadro, com os filtros escolhidos, num ficheiro CSV que o Excel abre diretamente (negócio, etapa, valor, contacto, empresa, email, responsável, fecho previsto, data de fecho, motivo da perda, próxima tarefa e data de criação).

Mover negócios entre etapas#

Há duas formas:

1. Arrastar e largar: arraste o cartão para outra coluna (ou para outra posição na mesma coluna). A alteração é guardada de imediato.
2. Menu «Mover para…» (alternativa acessível, por teclado ou em ecrãs táteis): no cartão, abra Mover para… e escolha a etapa. Na página do negócio também existe Mover para a etapa › Mover.

Ao mover para Perdido abre-se uma janela a pedir Porque se perdeu este negócio? (ex.: «preço, prazo de entrega, escolheram outro fornecedor») — até 500 caracteres. Sem motivo não é possível mover («Indique o motivo da perda para mover o negócio para Perdido.»). Confirme com Mover para Perdido.

Ao passar para Ganho ou Perdido fica registada a data de fecho. Se voltar a mover um negócio fechado para uma etapa em curso, a data de fecho é apagada (e conta de novo para o limite do plano).

Criar um negócio#

1. No CRM, carregue em Novo negócio (ou use um dos atalhos «Adicionar ao CRM», abaixo).
2. Preencha o formulário:

3. Carregue em Adicionar ao CRM.

Aparece «Negócio adicionado ao CRM.» e abre a página do negócio.

Contactos internos e externos#

• Empresa no Portugal Empresarial: escolha uma das empresas da sua rede (ligações aceites, até 200 na lista). O cartão mostra o logótipo e liga ao perfil. Se ainda não tem ligações, aparece «Ainda não tem ligações. Use um contacto externo ou ligue-se a empresas em Empresas».
• Contacto externo: escreva o Nome do contacto ou empresa (obrigatório, até 120 caracteres) e, opcionalmente, o Email — para clientes que não estão no site.

Não pode escolher a sua própria empresa como contacto.

Atalhos «Adicionar ao CRM»#

Vários pontos do site criam um negócio já preenchido:

Reveja os dados e carregue em Adicionar ao CRM. Na página do negócio, o campo Origem liga de volta à oportunidade e mostra «proposta de [valor]».

A página do negócio#

Mostra o Valor, a Etapa, o Responsável, o Fecho previsto (ou Fechado em), o contacto, Criado por, a Origem e a Atividade. Ações:

• Editar — altera título, contacto, valor, data prevista e responsável (a etapa muda-se movendo o negócio). Depois Guardar alterações.
• Mover para a etapa › Mover.
• Eliminar — confirme «Eliminar este negócio e a sua atividade?». O negócio e todas as atividades são apagados.

Atividades#

Na secção Atividade registe o histórico do negócio:

1. Escolha o Tipo de atividade: Nota, Chamada, Email, Reunião ou Tarefa.
2. Escreva a Descrição da atividade (até 5 000 caracteres).
3. Nas tarefas, indique opcionalmente o Prazo da tarefa (uma data; a tarefa vence no fim desse dia). Nas reuniões, indique opcionalmente a Data e hora da reunião.
4. Carregue em Adicionar.

As atividades aparecem por ordem cronológica, com o autor e a data. As reuniões com data e hora aparecem como «reunião a [data, hora]» e funcionam como as tarefas. Nas tarefas (e reuniões agendadas):

• marque a caixa para concluir («Tarefa concluída.») ou desmarque para reabrir («Tarefa reaberta.»);
• as tarefas por fazer com prazo passado aparecem como atrasada;
• a próxima tarefa pendente aparece no cartão do quadro.

Qualquer atividade pode ser apagada pelos membros da empresa.

Lembretes de tarefas em atraso#

Todos os dias às 08:30 (hora de Lisboa), o site envia um resumo a cada pessoa com tarefas em atraso:

• contam as tarefas e as reuniões agendadas por concluir cuja data já passou;
• recebe o responsável do negócio; se o negócio não tiver responsável, recebe quem criou a tarefa;
• o lembrete chega como notificação no site e por email, com o número de tarefas em atraso e as 5 mais antigas, cada uma com ligação para o negócio;
• é enviado no máximo uma vez por dia por pessoa e repete-se diariamente enquanto houver tarefas em atraso — conclua-as ou altere o prazo para deixar de as receber.

Limite do plano#

• Só contam os negócios em curso (não os Ganhos nem os Perdidos). O número de negócios fechados é ilimitado.
• Ao atingir o limite, o quadro mostra o aviso e o botão de novo negócio leva a «Limite de negócios em curso atingido». Feche negócios (Ganho ou Perdido) para libertar espaço, ou passe ao Empresarial Pro.
• Também não é possível reabrir um negócio fechado enquanto estiver no limite.
• Se o Pro terminar com mais de 25 negócios em curso, os existentes mantêm-se, mas não pode criar nem reabrir mais até descer abaixo do limite.

Veja Plano e faturação.

Erros comuns#